Servizi informativi sui fondi comuni di investimento autorizzati alla vendita in Italia, relativi al mondo del Risparmio Gestito, offerti da TRADING-ON-LINE.ORG in collaborazione con MORNINGSTAR (dalla redazione, 04/08/2002)

Dopo FINECO… viene… TRADING ON LINE

Si comunica che, dopo l’ accordo con FINECO, del quale TOL NEWS ha dato ampia notizia pubblicando il comunicato stampa il 6 maggio, la società MORNINGSTAR ha stipulato un altro grande accordo, questa volta con il gruppo TRADING-ON-LINE, essendo recentemente emerso un preciso ambito di potenziale collaborazione fra MORNINGSTAR e TRADING-ON-LINE finalizzato a:

1)potenziare il front-end informativo sui fondi

2)generare ulteriore valore aggiunto attraverso un servizio innovativo per il navigatore del sito TRADING-ON-LINE.ORG. L’informazione rigorosa ed indipendente, l’analisi qualitativa sui fondi offerti, i tools per la ricerca e la selezione dei fondi, i contenuti giornalistici focalizzati sui fondi comuni di investimento, ma soprattutto la possibilità di radiografare un portafoglio di fondi, sono gli elementi del servizio Morningstar che risultano interessanti e funzionali agli scopi prefissati. Morningstar grazie al suo data-base molto ampio e ad una piattaforma tecnologica avanzata – molto flessibile e semplice da integrare - può proporre soluzioni di erogazione del servizio che soddisfano pienamente queste esigenze e permettono di coniugare l’esperienza decennale nella fornitura di soluzioni per le Istituzioni finanziarie e il know-how tecnologico sviluppato negli Usa, adesso disponibile anche in Italia.

La soluzione “ASP” - di seguito descritta - permette di ampliare il livello di servizio offerto on-line sul sito TRADING-ON-LINE.ORG, offrendo in tempi rapidi la possibilità di integrare le informazioni già disponibili con quelle ampie, rigorose ed indipendenti contenute nelle Schede Fondo Morningstar – comprensive di Rating e StyleBox - relative a tutti i fondi autorizzati alla vendita in Italia o mettere a disposizione dei clienti le “Classifiche Morningtar”: strumenti di supporto al processo decisionale d’investimento e al monitoraggio delle decisioni intraprese

Servizi e Contenuti

I seguenti Servizi e Contenuti saranno forniti a TRADING-ON-LINE.ORG nella versione Web Solution erogati direttamente dai server Morningstar, le informazioni verranno visualizzate a scopo puramente informativo e non transazionale. Il servizio informativo riguarderà tutti fondi di diritto italiano ed estero, nonché le Sicav di diritto italiano ed estero autorizzate alla vendita in Italia ed attualmente presenti nel data base di Morningstar Europe, per un totale di circa 3.800 prodotti. Tutti i fondi che verranno lanciati nei mesi futuri o che saranno inseriti

progressivamente in data base verranno automaticamente aggiunti e visualizzati all’interno del sito.

I servizi contenuti in questa soluzione proposta e, di conseguenza, fruibili poi dai navigatori di TRADING-ON-LINE.ORG, fanno riferimento a tutti i tool di analisi e selezione dei fondi, come

Il Rating Morningstar e lo Style Box ,

La Scheda Fondo per i fondi comuni,

il Servizio tools: Classifiche.

Web Solution

Web Solution è la soluzione più indicata per il web site SoldieFinanza.it, al fine di arricchirne l’offerta informativa con:

• contenuti elaborati da MORNINGSTAR, oggettivi ed indipendenti;

• richiamati direttamente dai server di MORNINGSTAR

• visualizzati all’interno del proprio framework con un look and feel pienamente coerente con tutto il resto del sito e la generazione di

proprie page impression (sito-cliente).

Questa soluzione fa si che l’utente non abbia interruzioni nel suo percorso di navigazione, in quanto la coerenza grafica delle pagine provenienti dal server di Morningstar con tutte le altre pagine del sito, non lascia percepire il cambiamento di provider che genera la pagina oggetto di consultazione. I servizi contenuti in questa soluzione proposta e, di conseguenza, fruibili poi dai navigatori di TRADING-ON-LINE.ORG sono

1. La Scheda Fondo Morningstar, inclusi il Rating e lo Style Box, per tutti i fondi comuni e SICAV.

Le informazioni, l’analisi quantitativa (rendimenti con grafico interattivo e confronto con indici di categoria, analisi del rischio con

standard deviation, indice di Sharpe, R-quadro, Alpha e Beta,ecc.) e qualitativa (commissioni, analisi di portafoglio con top10holdings,

asset allocation, distribuzione settoriale e geografica, P/E, P/B e P/CF medi) di ogni singolo fondo verranno visualizzate sia in maniera

sintetica (overview) sia poi in schede analitiche di approfondimento. Il Rating Morningstar è una delle informazioni disponibili, utilizzato per

attuare una prima selezione dei fondi e il primo criterio di comparazione (in USA si rileva oggi che i fondi con rating elevato sono anche quelli più richiesti dai risparmiatori). Assieme al rating, Morningstar valuta e analizza tutti i titoli in portafoglio e, in base alla capitalizzazione ed alla

valutazione che il mercato fa delle prospettive di crescita di ogni singolo titolo, poi determina lo stile di investimento – Style Box.

2. Servizio tools

Le Classifiche Morningstar (Quick Rank)

Uno strumento che rapidamente permette di ordinare e selezionare i fondi, per categoria Morningstar, in base alle performance su differenti

orizzonti temporali, al rating, alla rischiosità o anche alle commissioni.